Unser Beratungsansatz
im Überblick
Unsere Methodik in der Finanzplanung basiert auf einer strukturierten und persönlichen Herangehensweise. Im Mittelpunkt steht eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Situation, gefolgt von einer transparenten Zieldefinition. Darauf aufbauend werden gemeinsam Lösungswege entwickelt, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir legen größten Wert auf Diskretion, Sicherheit und nachvollziehbare Prozesse. Während der gesamten Beratung stehen wir im regelmäßigen Austausch mit Ihnen und passen unsere Empfehlungen flexibel an Veränderungen an. Unsere Arbeit erfolgt stets unabhängig von Produktanbietern – Ihre Interessen stehen für uns an erster Stelle. Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen. Frühere Entwicklungen sind kein Indikator für die Zukunft. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte persönlich an unser Team.
Unser Team stellt sich vor
Fachkompetenz, Diskretion und persönliches Engagement zeichnen uns aus.
Lisa Meyer
Beraterin
Schwerpunkt
Finanzanalysen
Schlüsselkompetenzen
Lisa Meyer berät Kundinnen und Kunden mit Einfühlungsvermögen und Erfahrung. Ihr Fokus liegt auf individuellen Analysen und nachhaltiger Betreuung.
Auszeichnung
Top-Beraterin 2024
Zertifikat
Finanzplanung
Markus Schulz
Senior Consultant
Schwerpunkt
Strategieberatung
Schlüsselkompetenzen
Markus Schulz bringt langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung ein. Seine Stärke ist die Entwicklung individueller Strategien für komplexe Situationen.
Branchenpreis
Beratungspreis 2023
Weiterbildung
Zertifizierter Experte
Elena Weber
Kundenbetreuerin
Schwerpunkt
Kundenservice
Schlüsselkompetenzen
Elena Weber begleitet Sie zuverlässig durch alle organisatorischen und administrativen Fragen. Ihr Ziel ist eine reibungslose Betreuung.
Kundenzufriedenheit
Top-Feedback
Anerkennung
Service-Auszeichnung
Thomas Richter
Fachberater
Schwerpunkt
Analysen
Schlüsselkompetenzen
Thomas Richter steht für fundierte Analysen und kompetente Beratung. Sein Ansatz ist stets lösungsorientiert und kundenfokussiert.
Projekterfolg
Abgeschlossene Projekte
Qualifikation
Finanzzertifikat
So läuft Ihre Beratung ab
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit, Transparenz und individuelle Ergebnisse.
Erstgespräch und Analyse
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Situation und Ziele aufnehmen. Diskretion und Vertrauen stehen hier im Vordergrund.
Ihre Angaben bilden die Basis für die nächsten Schritte.
Zieldefinition und Konzept
Gemeinsam werden konkrete Ziele definiert. Darauf aufbauend entwickeln wir ein Konzept, das auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist.
Transparente Kommunikation steht dabei immer im Mittelpunkt.
Empfehlung und Begleitung
Nach der Konzeptentwicklung erhalten Sie von uns verständliche Empfehlungen. Wir begleiten Sie langfristig und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Eine flexible Anpassung an Veränderungen ist jederzeit möglich.
Vergleich: Unser Ansatz
Was unterscheidet uns von klassischen Beratungsangeboten?
Wir setzen auf individuelle Beratung, Transparenz und nachhaltige Lösungen. Im Vergleich zu anderen Anbietern bieten wir einen persönlichen Ansatz.
siviromine Beratung
Individuelle Analyse und persönliche Betreuung
Individuelle Analyse
Kundenspezifische Situation wird berücksichtigt
Transparente Kommunikation
Alle Schritte werden offen erläutert
Langfristige Begleitung
Nachhaltige Betreuung über den Prozess hinaus
Datenschutz nach DSGVO
Strenge Anforderungen an Datensicherheit
Flexible Anpassungen
Empfehlungen werden regelmäßig überprüft
Standard Anbieter
Allgemeine Beratung ohne individuelle Anpassung
Individuelle Analyse
Kundenspezifische Situation wird berücksichtigt
Transparente Kommunikation
Alle Schritte werden offen erläutert
Langfristige Begleitung
Nachhaltige Betreuung über den Prozess hinaus
Datenschutz nach DSGVO
Strenge Anforderungen an Datensicherheit
Flexible Anpassungen
Empfehlungen werden regelmäßig überprüft